Arm Holdings Ltd, le concepteur de puces détenu par SoftBank Group Corp, prévoit de demander aux investisseurs de payer entre 47 et 51 dollars pour chacune de ses actions lorsqu’il commencera à commercialiser son introduction en bourse (IPO) la semaine prochaine, ont déclaré des sources proches du dossier samedi. Cette fourchette de prix, qui n’avait pas été rapportée précédemment, se traduirait par une valorisation d’Arm d’environ 50 à 54 milliards de dollars, et une offre de 5 à 5,4 milliards de dollars. Cela ferait d’Arm la société la plus précieuse à être cotée à New York depuis les débuts du constructeur de voitures électriques Rivian Automotive en 2021.
Les sources ont déclaré que SoftBank pourrait éventuellement augmenter cette fourchette avant la fixation des prix de l’IPO, si la demande des investisseurs se révèle forte. Arm a refusé de commenter tandis que SoftBank n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
La valorisation recherchée par Arm représente une baisse par rapport à la valorisation de 64 milliards de dollars à laquelle SoftBank a acquis la participation de 25% dans l’entreprise qu’il ne possédait pas déjà, provenant de son fonds Vision de 100 milliards de dollars le mois dernier. Cela reflète une baisse récente de la demande pour certaines offres d’Arm. Pour l’exercice clos le 31 mars, les ventes d’Arm ont chuté à 2,68 milliards de dollars, principalement en raison d’une baisse des expéditions mondiales de smartphones.
Arm a déjà signé de nombreux clients importants en tant qu’investisseurs dans son IPO, a rapporté Reuters vendredi. Parmi eux, on retrouve Apple Inc, Nvidia Corp, Alphabet Inc, Advanced Micro Devices Inc, Intel Corp, Samsung Electronics Co Ltd, Cadence Design Systems Inc et Synopsys Inc. L’intérêt de ces entreprises est alimenté par le désir d’étendre leur relation commerciale avec Arm et de s’assurer que leurs concurrents ne prennent pas l’avantage, a rapporté Reuters précédemment. Cela s’explique par le fait que les clients considèrent les conceptions de semi-conducteurs d’Arm comme une ressource indispensable. Elles sont utilisées par plus de 260 entreprises technologiques pour fabriquer plus de 30 milliards de puces chaque année, alimentant 99% des smartphones du monde et tout, des capteurs les plus petits aux supercalculateurs les plus puissants.
