NCR Corp est en discussions avancées pour fusionner son activité de distributeurs automatiques de billets (DAB) avec la société de gestion de trésorerie Brink’s Co, créant ainsi une entreprise combinée d’une valeur proche de 12 milliards de dollars, dette incluse, ont déclaré des sources proches du dossier.
La transaction, structurée sous forme de reverse morris trust, permettrait à NCR de fusionner son activité de DAB, valorisée à 5,5 milliards de dollars, soit l’équivalent de sept fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) prévu pour 2024, avec Brink’s et de donner une part importante de l’entreprise combinée aux actionnaires de NCR en franchise d’impôt, ont indiqué les sources.
Brink’s, valorisée à environ 6,2 milliards de dollars, dette incluse, transporte de l’argent liquide dans le monde entier pour ses clients et propose notamment des services de DAB. Elle a approché NCR, une entreprise de technologie financière et de logiciels, ces derniers mois avec cette proposition de fusion, et les négociations pourraient aboutir dès la semaine prochaine, ont ajouté les sources.
Les sources ont toutefois mis en garde contre l’incertitude de l’accord et ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire est confidentielle.
Les représentants de NCR et de Brink’s n’étaient pas disponibles immédiatement pour commenter cette information.
